Если бы киборгу-знаменитости Донни Али в прошлом кто-то сказал, что он будет скрывать у себя в доме беглеца, да ещё и добавил бы, что он сможет кого-то полюбить, то Дон бы сразу рассмеялся шутнику в лицо. Он совсем не предполагал, что сможет взять все стороны своей, как ни посмотри, идеальной жизни — славу, богатство, успешную карьеру актёра — и сжечь их дотла собственными руками. И уж тем более он не ожидал, что это принесёт ему такое удовольствие.
Это война, идущая между Западным Токио и Восточным Токио. У обеих сторон есть «марионетки», которые могут читать мысли других людей на ощупь. Каждое «ключевое слово» дают два человека. Это не работает, если между их телами нет контакта. Побеждает тот, кто первым узнает ключевое слово, другой умирает.
В кошачьей земле царит голод и запустение - земля не рожает, мыши не ловятся, рыба уплыла и прочие неприятности. Доходит до того, что истощенный хвостатый народец питается падалью, а то и трупами собственных сородичей. И вот, дабы умилостивить богов, им решают принести жертву - какую-нибудь молодую и сильную кошку. Выбор падает на юного Коноэ, одиноко обитающего в своей лачужке на краю деревни. Начинаются приготовления к жертвоприношению, но в тот день, когда оно должно состояться, с Коноэ происходит что-то странное: на его теле появляются черные узоры, которые постепенно расползаются и окрашивают шерсть в глубокий черный цвет... Такие симптомы издревле считались действием проклятия, а это -…
Мичиру, демон, который питается мечтами человека, любит сладкие и теплые сны! Когда он встречает Тайгу, человека, который дает ему все эти мечты, его жизнь начинает кардинально меняться. Каждый день, проведенный без Тайги, Мичиру чувствует жуткий голод по вкусным мечтам. Хотя люди не должны видеть Мичиру, однако, в один прекрасный день, кажется, будто они встречаются глазами с Тайгой .... Может ли быть, что его заметили?
Хотя он и вырос в квартале красных фонарей Нового Токио, невинный Хиёдори провёл свою жизнь под опекой любящей сестры. Но встреча голубоглазого капитана переворачивает всё с ног на голову...