В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Юн Джэ — незарегистрированный эспер S-класса с чрезвычайно редкой способностью контролировать разум. Он использовал свои силы только раз в несколько лет и держался без проводника. Парень устал, вымотался и жил на грани обращения в монстра в любой момент. Но однажды по дороге домой Юн Джэ остановился из-за внезапно затормозившей прямо перед ним роскошной машины. И, увидев выходящего с пассажирского сиденья человека, подумал: где-то они уже встречались. «Меня зовут Ча Мин Хён». Человек, назвавший свое имя, был единственным проводником S-класса в Корее.