В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

История разворачивается в мире, где существуют редкие зверолюди – ларга. Юэн Гюнтер, сотрудник сил национальной безопасности, посещает собачьи бои, чтобы пресечь незаконные азартные игры с участием ларга. Там он встречается с чемпионами боёв: зверолюдьми Зази и Сетом. В центре сюжета два бешеных пса, за которыми нужен глаз да глаз, и крутой красавчик-солдат.

Фудзёши - обычная девушка из рабочего класса, которая перерождается в младшего брата главного героя в BL игре, в которую она играла в прошлой жизни. "Все, что я хотел - это заботиться о своих старших братьях. Но я стал главным персонажем?!" Я вспомнил прошлую жизнь после того, как мой старший брат начал встречаться с одним из фаворитов игры. От просмотра "Долго и Счастливо" до наблюдения за тем, как другие, убитые горем фавориты начинают восстанавливаться. Моя роль "смотрящего" просто восхитительна! Но, по моему, когда я играл, не было никакого младшего брата?