Величайший секрет Хино под угрозой разоблачения! Он - глава клана потомков волков, и даже его друзья из студенческого совета не знают о его странном наследии. Но во время вылазок в полнолуние все начинает запутываться. Дикий милашка прячется в полуночных тенях и ведет охоту во время неистовой страсти! Возможно, всевозрастающая тяга друг к другу двух школьных соперников - результат случайных ночных встреч... А может, за этим кроется нечто большее? Что же произойдет, когда животные инстинкты возьмут верх над человеком?

Все ближайшие родственники главного героя, Ямане Акио, умерли рано, остальные уже начали поговаривать о проклятье. Когда вскоре после смерти дедушки его самого поражает неизлечимая болезнь, подавленный горем и одиночеством Аки в отчаянии вспоминает последние слова деда - что кто-то всегда присматривает за ними. В указанном месте он находит старинный клык и случайно вызывает духа-хранителя, который обещает вылечить его. Вроде бы Аки должен быть счастлив, но вот только у этого хранителя какие-то странные методы исцеления...

— Мне нужна ваша помощь, начальник. Если точнее, то в сексуальном плане. Днём она — заскучавший офисный планктон, ночью — доминантная особа! У Ян Хва, живущей рискованной двойной жизнью, есть ещё один секрет. Как только она испытывает оргазм, её пол меняется. Но почему… Почему я должна испытывать оргазм именно с моим раздражающим боссом, помощником управляющего Каном?!