Ын У спокойно работала придворной дамой и надеялась стать слугой королевской семьи. После 15 лет придворной жизни она наконец получила благосклонность наследного принца. Напившись, принц посетил её всего один раз, но продолжает думать о ней… Это история о Ли Хёне — одиноком, но выдающемся наследном принце, и придворной даме Ын У, которые хотели жить обычной жизнью.

Король Сивил ван Рикарло, бежавший на уединенные и суровые земли Травасты после предательства своего дяди. Он скрывается в замке Лугдун, где встречает Эльзе фон Роате - женщину, которая порабощает его сердце. В один дождливый ранний летний день, молодая и нежная Эльзе, единственная дочь лорда замка, получает в подарок от работорговца красивого мальчика. Она не знает, что он - беглый молодой король, и даёт ему имя Иан, безгранично влюбляясь в него. Но их отношения обречены... "Ты действительно так меня любишь?" - спрашивает Иан. Эльзе, смотрящая на него с разбитым сердцем, понимает, что её любовь никогда не будет разделена. Тем не менее, она упорно стремится к нему, даже если это обречено на провал.

Во времена, когда короли еще существовали, а солдаты еще защищали их, Инес по поручению своего учителя работала над портретом принца королевства Бертон Энрике. 10 лет спустя королевская семья пала, а повстанцы охотятся за пропавшим принцем. - Улучшится ли твоя память, если я скажу, что на кону сейчас стоит твоя жизнь? Натан Фарнезе, был офицером повстанческих сил и просто высокомерным человеком. Так как Инес была единственной, кто знает, как выглядит принц, он арестовывает ее и просит переделать портрет 10-летней давности. Чтобы девушка не сбежала, офицер запирает ее в своем особняке. По мере того как уменьшается пустое пространство на холсте, расстояние между этими двумя тоже постепенно начинает…

Хви Ён, которая когда-то была дочерью самой влиятельной и властной семьи в одночасье превратилась в дочь мятежника. И чтобы выжить, она решается переодеться в мужчину. Казалось бы она живёт размеренной, спокойной жизнью. Однако... "Почему вы себя так ведёте, господин?" "Ты не понимаешь, почему я так себя веду?" "Не понимаю. Я не хочу заниматься мужеложством. Отпустите меня." "Как же быть, я как раз таки сильно заинтересован этой темой". ...до того момент, как она снова встретила своего бывшего жениха, известного развратника во всей стране принца Чон Уна.