Однажды Джуди находит немого мужчину по имени Джозеф, жившего в лесу 6 лет, после чего узнаёт, что у того украли сумку, и решает его приютить.

Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…

Когда в жизнь искусного шляпника вихрем врывается отчаяние, а в душе преданного щенка мафии разрастается боль, каждый из них ищет человека, который подарит ему спасение. Но в подворотне под надоедливо моросящим дождём отчаяние споткнулось о боль, и встреча для шляпных дел мастера Куцуны и бродячего пса по имени Рё стала роковой. Вот только смогут ли они найти спасение друг в друге, если один гонится за жизнью, а у другого главная цель — смерть.