В далеком прошлом священная гора Пэкту служила домом для множества мифических существ. В их числе были сестры кумихо. Об их красоте живущие на горе и мимо идущие знали не понаслышке. Девятихвостые лисицы проживали свои счастливые дни, поглощая души мужчин. И в один из таких дней самая младшая из них заявила, что готова овладеть искусством соблазнения и отправиться в мир людей. Ну что?.. Начнём охоту?..

В сборник входит 3 истории: 1) Shinobi no Onna Днем Юка - ничем не примечательная школьница, которую одноклассники называют "плесенью", ночью она - парень Эйдзи, лучший хост. Одной ночью, работая в клубе своего брата, Эйдзи встречает очаровательную Ранку... 2) Butterfly Night Дочь правителя Самарканда, Шахерезада, направлялась в соседнюю страну Мубарак, чтобы выйти замуж за царя Дзамасаму и этим спасти свою страну от войны. Но что же случится, когда она встретит шайтана Мариам, похищающего все: от женщин до сокровищ? 3) Matenrou no Koibito Руби Анис, лучшая багдадская танцовщица, ждала возвращения домой любимого Джанка. Что же случится с Руби, которая для спасения своего любимого должна провести…

События разворачиваются в 18-м веке до нашей эры в городе Вавилон — центре тогдашней торговли. Здесь жив`т и учится парень по имени Намуру. Всё начинается со знакомства с девушкой Шаз. Мало того, что она впутала его в разборки с местной бандой, так ещё и у него на глазах оторвала бандиту голову, при этом не убив его и распугав остальных! Девушка объясняет потрясённому Намуру: так же, как и он, она владеет 1/50 крови Мардука, вавилонского бога Войны. И это позволяет ей использовать малую часть божественной силы, чтобы манипулировать пространством для удаления и переноса объектов. Но самое главное… Она хочет, чтобы Намуру помог ей захватить Вавилон и уничтожить его!