1-3. Филлип, мальчик 9 лет, становится курьером в семейном бизнесе и получает своё первое задание. В процессе его выполнения он знакомится с пятнадцатилетним принцем, который упорно ищет пропавшее любовное письмо. Этот меланхоличный принц страдает, ведя жизнь, полную одиночества, но быстро утешается добротой юного друга. Кажется, что все вокруг хотят вернуть принца к его одинокой жизни, и он вынужден уступить долгу, и вступить в брак по договоренности. Хотя всё, чего действительно хочет сам принц, – это всего лишь влюбиться. Молодой Филипп ставит целью своей жизни найти письмо, которое никогда не приходило, и доставить его принцу. Добьется ли он успеха? И что за секрет стоит за существованием…