Новас Айтил, город, парящий в небе, благодаря молитвам святой. Больше десяти лет назад часть города рухнула. Эту трагедию назвали Великим Падением (Grand Forte). Погибло много людей, жизнь же тех, кто выжил, навсегда изменилась. После этого начала распространяться болезнь, в результате которой на спине вырастали крылья. Было сформировано специальное подразделение "Охотников за Крыльями" (Ханэгари), которое должно предотвращать распространение заболевания. Кайм, бывший убийца, выполняющий разные поручения на нижнем уровне города, известном как Темница. Во время одной такой работы он и обнаружил девушку, от которой исходило знакомое сияние, сияние, напоминающее о трагедии, которое навсегда изменило…