Один — маленький демон-гений Чжи Цзянь (управляющий мечом), а другой — равнодушный брат с превосходными качествами, которые хотели получить многие люди. Какую тактику мог использовать гений меча, чтобы сформировать союз «Дао Лу» («совершенная пара») со своим братом? Какие трудности и препятствия ждут их?..

Искусный врачеватель Цан Му ленивый и несдержанный парень. Самое важное для него — это вечная толпа в приёмной его лечебницы и поиски собственного сердца, которое 15 лет назад вырвали у него из груди. Многие годы Цан Му вёл расследование и искал зацепки, но неожиданно самой великой его проблемой вдруг стал единственный сын наставника императора по имени Бай Минъи, который всюду увязывался хвостом за Цан Му, куда бы тот ни шёл!

Период Империи Тан, средневековый Китай находится в самом расцвете. Главный герой Кун Хунцзюнь вырос в дали от мирских проблем обычных людей. Но теперь, пришла пора взросления – ему поручено три важных задания, для выполнения которых Кун Хунцзюнь отправляется в Чанъань и поступает в распоряжение Танского Департамента Экзорцизма. Там он находит новых друзей экзорцистов и встречает Ли Цзинлуна – генерала армии Лунъу, под командыванием которого – вместе, они будут противостоять злу, стремящемуся принести хаос на Землю. Это история их приключений и великих свершений.

По свету бродит бессчётное количество демонов, и половина из них обитает в городе Чжаое́. Что касается другой половины, то все они погибли у северной границы города Цанлан, находящегося под властью бессмертного Тяньсу, Сяо Фусюаня. Лишь один демон сумел выжить, пробыв в заточении двадцать пять лет... И это владыка города Чжаое́ — У Синсюэ.