Подруги детства Юма и Хотару - беззаботные школьницы, успевшие обзавестись парнями. Хотару уже имеет "опыт" в отношениях, ведь в свое время она сменила не одного парня. Юма же состоит в отношениях впервые, поэтому она многого не знает и стесняется. Жизнь девушек была ничем не примечательной до того момента, который перевернул всё с ног на голову... момента, когда под предлогом "тренировок" Хотару целует Юму и обещает впредь "быть первой во всем" и "обучать" Юму всему, что поможет в её отношениях с парнем. Но какие на самом деле цели преследует Хотару? И почему с каждым новым поцелуем Юме все сложнее ей сопротивляться?

Тело Юу постепенно становится женским, а тело Дзюнко - мужским. Помимо 4-х глав об этой необычной парочке, в сборник входит еще 5 историй о превращении в противоположный пол.