Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…

Манга начинается с рассказа, казалось бы, про обычного ученика старшей школы Сирахаму Кеничи У него есть одна плохая привычка, опаздывать с утра в школу. Потому что по ночам зачитывался, на самом деле, бесполезными книжками (например, “Как подружиться”, “Как не проспать утром”…). Но всё-таки эта вредная привычка ему помогла подружиться с Фууриндзи Миу , с ней он сталкивается когда спешит в школу. В этот день Кеничи, как всегда опоздал, и прождал весь урок в коридоре. Но это не последняя неудача, на его пути становится инопланетное существо Ниидзима , который измывается над бедным Кеничи. После таких издевательств, Кеничи решает для себя стать сильней и вступает в школьную секцию по карате. Но…