Натерпевшийся обид внебрачный сын талантливого бессмертного, Ци Инь повстречал по слухам коварного и жестокого повелителя демонов Фу Ланя, который вместе с черной кошкой разыскивает своего старого друга. Моросящий дождь Утана, безмолвный длинный переулок. Они встретились не первый раз, а после долгой разлуки.