Кузуноха - лис, член лисьей группировки в школе для звероподобных особей. С кошачьей группировкой у него хорошие отношения. Опасался он только волков, ведь те практикуют древний ритуал, который требует сдирать шкуру со своих собратьев. Пока однажды Кузуноха не отправился в лес, где в самом разгаре проходила волчья охота, и он был вынужден принять помощь своего одноклассника-волка...

Действие происходит в альтернативной версии истории Америки 1933 года, где технологии процветают, а магия - скорее редкость, чем что-то невозможное. В этом остросюжетном романе рассказывается о подвигах главных героев Якоба Дановича и Чешира Блума: гангстеров, азартных игроков и любовников, которые в течение многих лет сражались бок о бок как члены нью-йоркской банды восточноевропейской преступной семьи Козлова. Хитрость и неизменный стоицизм Якоба в сочетании с беззаботным духом Чешира и его магическими способностями принесли им широкую известность, но только после того, как Якоб убедил Чешира уехать с ним из города в Чикаго, начинается их настоящее приключение.