В сборник входит 3 истории: 1) Shinobi no Onna Днем Юка - ничем не примечательная школьница, которую одноклассники называют "плесенью", ночью она - парень Эйдзи, лучший хост. Одной ночью, работая в клубе своего брата, Эйдзи встречает очаровательную Ранку... 2) Butterfly Night Дочь правителя Самарканда, Шахерезада, направлялась в соседнюю страну Мубарак, чтобы выйти замуж за царя Дзамасаму и этим спасти свою страну от войны. Но что же случится, когда она встретит шайтана Мариам, похищающего все: от женщин до сокровищ? 3) Matenrou no Koibito Руби Анис, лучшая багдадская танцовщица, ждала возвращения домой любимого Джанка. Что же случится с Руби, которая для спасения своего любимого должна провести…

В детства у Яширо Ноноями появился страх перед мужчинами из-за мальчишек, которые часто задирали ее. Она перешла в старшую школу, но до сих пор вспоминает свою возлюбленную - девочку, которая однажды защитила ее от хулиганов. Неожиданно к ним в школу переводят новую ученицу, как две капли воды похожую на девочку из детства нашей героини. Постепенно выясняется, что новая ученица - на самом деле парень, который и был ее первой любовью. Яширо узнает, что Микото превращается в девушку, и единственный способ остановить это - каждый день страстно целоваться.

Ямате Мидори – 15-летняя девочка-сорванец. Однажды, Мидори встречает Хину Тсукасу, мальчика, который приехал на остров на выходные. Благодаря ему, Мидори научилась играть в футбол и полюбила спорт. После отъезда Тсукасы, Мидори продолжает тренироваться в надежде встретиться снова. Но когда они встречаются снова, Тсукаса теряет ее доверие, сделав непростительную вещь. Мидори поставила цель победить его на футбольном поле и вскоре поступает в школу для мальчиков. Это послужило началом любовного треугольника. С кем же останется Мидори?!