По странному стечению обстоятельств Хийо Осора провалила свой вступительный экзамен в университет. А ведь для счастья было нужно то всего ничего - носить университетскую форму, веселиться с университетскими друзьями, может быть даже найти свою любовь... Так думала Осора, еще не подозревая о том, что в скором времени ей представится возможность воплотить ее мечты в реальность. Её зачислили в Частную Школу С.М., о которой раньше никто ничего не слышал. Вот только захочет ли Хийо теперь то, о чем так мечтала? Ведь оказалось, что не случайно никто в мире не слышал об этой школе... точнее, никто в ЭТОМ мире.

Куджо Сабуро – обычный школьник, непоседливый и интересующийся всякими тайнами и загадками. Однако жизнь приготовила ему кое-что гораздо более интересное. Новый одноклассник по имени Анго Шима знакомит его с обратной стороной Токио, населенной демонами и опасными монстрами неизвестного происхождения. Сам Куджо тоже оказывается не так прост: в его теле живет рвущееся на свободу загадочное существо. Сможет ли парень с ним совладать?

Потомственная жрица Миико отличается от своих родителей. Если мама с папой могут видеть и изгонять духов, то девушка способна лишь ощущать этих странных созданий. И вот однажды отважная жрица увидела школьного ловеласа. Любая нормальная девушка просто забыла бы об увиденном, но наша героиня решила, что в парня вселился демон, и его срочно нужно спасти. Вот только Миико что-то напутала, когда читала заклинание, и вместо изгнания превратила красавчика в лилипута. Потом выяснилось, что в этого казанову никто и не вселялся, и что он сам демон. И не абы какой, а один из очень сильных и извращенных созданий подземного мира, и девушки ему нужны были для поддержания имиджа и боевых сил. Но что будет…

Мияма Мэй встречает вампира, который называется Аруто. И с этого дня начинается веселая, романтическая история.

Мир полон таинственных созданий, но жизнь продолжает течь мирно, потому что никто не может видеть их. Никто, кроме Мисао. Харада Мисао обладает особой силой, позволяющей ей видеть этих существ, но она не говорит об этом и пробует вести обычную жизнь школьницы. Она завидует другим ребятам, у которых есть друзья и мечтает о мальчике, которого встретила в далеком детстве, обладающего такой же силой, как у нее. Ее мирная жизнь внезапно рушится, когда на нее нападают гоблины, имея гастрономические планы, и тогда возвращается ее старый друг Ке, чтобы защитить ее от них.