Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…

Ямамура Сакура была болезненной девочкой, теперь же, выздоровев, она перешла в новую школу, но оказывается, что она единственный человек в этой школе, а остальные — очаровательные девушки-монстры. Сакура испугалась, что из-за этого класс её не примет, и представилась суккубом. И теперь, чтобы её обман не раскрыли, ей приходится вести себя как суккуб.