В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Что случится, если на бойцовскую арену выйдут... феи?

Король Сивил ван Рикарло, бежавший на уединенные и суровые земли Травасты после предательства своего дяди. Он скрывается в замке Лугдун, где встречает Эльзе фон Роате - женщину, которая порабощает его сердце. В один дождливый ранний летний день, молодая и нежная Эльзе, единственная дочь лорда замка, получает в подарок от работорговца красивого мальчика. Она не знает, что он - беглый молодой король, и даёт ему имя Иан, безгранично влюбляясь в него. Но их отношения обречены... "Ты действительно так меня любишь?" - спрашивает Иан. Эльзе, смотрящая на него с разбитым сердцем, понимает, что её любовь никогда не будет разделена. Тем не менее, она упорно стремится к нему, даже если это обречено на провал.

Когда по дороге домой, как обычно, Кугахара Рику увидел суккуба, охотящегося на кого-то, интенсивность этого зрелища украла его сердце! "В любом случае, я хочу, чтобы суккуб убил меня!" - думая об этом, он в конечном итоге столкнулся с суккубом, которого видел! Суккуб на самом деле был президентом Класса Кирихара Мэй...!? Сбудется ли его желание?!