20 лет назад Гэндзи, вдовец и бывший якудза, спас под дождем, как он думал, брошенного котенка. Этот «кот» оказался нечеловеческим оборотнем, и Гэндзи обнаружил, что воспитывает маленького мальчика. Теперь этот мальчик превратился в красивого молодого человека, и теперь их отношения начинают меняться.

Неугомонный и вспыльчивый Вэнь Жуи решил всеми силами избавиться от тяжкого груза прошлого и оставить все чувства, к единственному любимому им человеку, позади. Но позволит ли ему это сделать тот самый человек? Ведь в его мыслях нет и намёка на возможность отпустить возлюбленного.