В далеком прошлом священная гора Пэкту служила домом для множества мифических существ. В их числе были сестры кумихо. Об их красоте живущие на горе и мимо идущие знали не понаслышке. Девятихвостые лисицы проживали свои счастливые дни, поглощая души мужчин. И в один из таких дней самая младшая из них заявила, что готова овладеть искусством соблазнения и отправиться в мир людей. Ну что?.. Начнём охоту?..

— Обучился этому по книгам… Я принц. Хё Ун снова почувствовала, как подступает жар. Любой, кто увидит, как красивый принц драконов трётся лбом о живот, будет ощущать себя так же. — А… — Но сейчас я рад, что учился этому. Потому что умею ублажать и заботиться о своей хозяйке. Хё Ун живёт в мужском обличии, занимается сельским хозяйством и случайно подобрала моллюска, который оказался сбежавшим из дома сыном короля драконов Западного моря. Говорят, что гости из моря могут жить на суше, если их примет кто-то из людей. А принц хорошо готовит, выполняет работу по дому и невероятно красив! «Разве легко встретить такого красавца?.. Нет, о чём я думаю? Пока оставлю его.» — Ты должен притворяться моей…

Давным-давно путешественница постучала в дверь дома невинного юноши и попросила ночлег. Если ты ее впустишь, тебя съедят?!

В 20 лет Ким Гю Ён овдовела в день своей свадьбы. Родственники мужа принуждали её умереть вслед за ним, и Гю Ён решила сбежать со всеми оставшимися деньгами, в итоге выкупив таверну. К сожалению, положение дел не улучшалось: единственными посетителями оказались мухи. Но однажды, когда Гю Ён начала беспокоиться о собственном будущем, на пороге появился мужчина, заявив, что живёт тут уже давно.

Государство Хваён, 1680 год. Самоуверенный учёный стал слугой страстной вдовы — любительницы SM. Ли Чжинман - главный секретарь королевской канцелярии, оказался изменником, загнанный в угол он был приговорён к высшей мере наказания - смертной казни, а его сын Ли Чжон стал слугой. Когда-то Ли Чжон поступил плохо с Чхве Хидо, из-за этой давней обиды, став вдовой, дочь Со Идо — Со Ису, решила из мести изнасиловать его…