Рауль, который победил короля демонов как сильнейший герой, должен был стать спасителем мира. Этого не произошло. Вместо этого, Рауля казнили по ложному обвинению, которое выдвинула против него Принцесса. Вся родня героя погибла, так что некому было спасать его жизнь. Незадолго до того, как он погиб, сердце Рауля погрузилось во тьму… «Я разорву этих предателей на куски. Сожгу их на костре. Расчленю их. Буду пронзать их. Я убью всех этих ублюдков беспощадно и заставлю их вкусить адские страдания!!!» Получив силу тьмы, Рауль возродился. Усмехаясь, он поклялся отомстить. «О, я с нетерпением жду этого – с этого момента я буду купаться в их крови, как мне заблагорассудится.» Через несколько дней после…

У Шинии нет успехов ни в учёбе, ни в спорте. Он трус и слабак. Однажды он встречает девушку по имени Харуна. Девушку, способную изменить его жизнь навсегда. Она говорит Шинии, что он Мессия. Господь избрал его, чтобы спасти весь мир, а она, Харуна - его щит. Правда ли, что он - Мессия? И как он спасёт весь мир, когда не способен спасти даже себя?

Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…