Чейтон Монтгомери Винстон происходит из рода волков-оборотней. Волки не могут сами выбирать свою пару, но, когда встречают предназначенного им человека, сразу чувствуют это. Чейтон ещё в детстве заявил: "У моей пары волосы будут как у солнца, а глаза – цвета неба. Он будет в точности как принц!" Какой же будет долгожданная встреча Чейтона со своим принцем на самом деле?

Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…