В сборник входит 3 истории: 1) Shinobi no Onna Днем Юка - ничем не примечательная школьница, которую одноклассники называют "плесенью", ночью она - парень Эйдзи, лучший хост. Одной ночью, работая в клубе своего брата, Эйдзи встречает очаровательную Ранку... 2) Butterfly Night Дочь правителя Самарканда, Шахерезада, направлялась в соседнюю страну Мубарак, чтобы выйти замуж за царя Дзамасаму и этим спасти свою страну от войны. Но что же случится, когда она встретит шайтана Мариам, похищающего все: от женщин до сокровищ? 3) Matenrou no Koibito Руби Анис, лучшая багдадская танцовщица, ждала возвращения домой любимого Джанка. Что же случится с Руби, которая для спасения своего любимого должна провести…

Всё началось с любви между двумя парнями: Марло и Дэвида. В детстве они любили друг друга, но Марло избегал Дэвида 10 лет, видимо испугавшись такой любви... Через 10 лет Марло возвращается и просит помощи у доктора - отца Дэвида. Но... Ах! Это не излечимо, а под "это" я подразумеваю превращение в девушку при полной луне. Дело в том, что герои - вампиры, а мать Марло - вервульф, поэтому Марло - полукровка. Но, почему-то вместо волка, он превращается в женщину! Как разовьются отношения Дэвида и Марло, с расчётом на их прошлую любовь?