Повседневная жизнь старшеклассника Тобио Икусэ перевернулась с ног на голову. Во время кораблекрушения пропали его одноклассники. На него же самого напал монстр «Уцусэми». Когда Тобио уже был на волоске от смерти, его спасла красавица по имени Нацумэ. «Не объединишься ли с нами? Ради спасения своей подруги». Обретя благодаря полученному от нее «яйцу» сильнейшего щенка, способного разрезать что угодно, Тобио вместе с красоткой-волшебницей Лавинией, парнишкой с синдромом восьмиклассника – Вали – и другими товарищами ринулся в бой против Уцусэми. Все ради одного – вернуть утраченное. События, происходящие за несколько лет до того, как Хедо Иссей стал демоном. Приквел к «High School DxD», повествующий…

Жизнь Касуги Араты шла своим чередом, и все бы ничего, да вот только последние дни, прожитые нашим героем в мире и спокойствии, оказались не более чем иллюзией, созданной могущественным артефактом. Но стоило лишь ей развеяться, как правда предстала перед его глазами: солнце в небе стало черным, подруга детства исчезла, а родной город был стерт с лица земли… Все, что осталось у Араты - таинственный гримуар, создавший иллюзию, и жестокая реальность, с которой ему еще предстоит столкнуться...