Давным-давно одна женщина подарила своё тело ужасному чудовищу. Так появились на свет сайши – полулюди, полузвери, чья кровь и плоть были полны яда. В смутные времена их использовали как непобедимых воинов, а в мирное время ненавидели и боялись. Они действительно были прокляты. Ронин по имени Ген Цукиноскэ – один из немногих уцелевших сайши, обладатель невероятного меча «Коготь Бога». Он путешествует по растерзанной войной стране в поисках своей сестры, попутно помогая умирающим женщинам приятно отойти в мир иной. Неужели и это загадочное чудовище подхватит и унесет невероятная волна истории?..

Демоны – это монстры в человеческом обличии! Они обожают нарушать правила. Им отвратителен прогресс. Всю жизнь они проживают в гниении и деградации. Эти создания никогда не думают о будущем. Они живут только прошлым! Их безжалостную, жестокую сущность невозможно изменить. Они не заслуживают ничего, кроме смерти.

Райдо, ронин, потерявший память, путешествует в поисках своего прошлого, пока не прибывает в Город, говорящий с небом. Там он встречает Мейки, кукловода и очаровательную рассказчицу, а вместе их ждет немало приключений... Эта история - приглашение во времена, когда миром еще правили духи природы, это мир сказочной Японии.