Блестящие учёные всегда опережали своё время. Просто дайте им необходимые ресурсы, и они сотворят чудеса. На колонизированном Марсе доктор Ано, её ассистентка Чио и их друг Канок жили словно боги, объединенные воедино технологическим союзом с суперкомпьютером Марго. Они образовали трио бессмертных королей демонов, определивших судьбу всей жизни на этой планете. Но давным-давно они жили на Земле, будучи обычными людьми. Они вместе ходили в школу и разделяли общие трудностями, и даже влюблялись. Всё это время власть имущие нервно следили за опасными исследованиями Ано. Если доктора Ано не остановить, её исследования могут уничтожить человеческую цивилизацию. Это их история.

Король Сивил ван Рикарло, бежавший на уединенные и суровые земли Травасты после предательства своего дяди. Он скрывается в замке Лугдун, где встречает Эльзе фон Роате - женщину, которая порабощает его сердце. В один дождливый ранний летний день, молодая и нежная Эльзе, единственная дочь лорда замка, получает в подарок от работорговца красивого мальчика. Она не знает, что он - беглый молодой король, и даёт ему имя Иан, безгранично влюбляясь в него. Но их отношения обречены... "Ты действительно так меня любишь?" - спрашивает Иан. Эльзе, смотрящая на него с разбитым сердцем, понимает, что её любовь никогда не будет разделена. Тем не менее, она упорно стремится к нему, даже если это обречено на провал.

Во времена, когда короли еще существовали, а солдаты еще защищали их, Инес по поручению своего учителя работала над портретом принца королевства Бертон Энрике. 10 лет спустя королевская семья пала, а повстанцы охотятся за пропавшим принцем. - Улучшится ли твоя память, если я скажу, что на кону сейчас стоит твоя жизнь? Натан Фарнезе, был офицером повстанческих сил и просто высокомерным человеком. Так как Инес была единственной, кто знает, как выглядит принц, он арестовывает ее и просит переделать портрет 10-летней давности. Чтобы девушка не сбежала, офицер запирает ее в своем особняке. По мере того как уменьшается пустое пространство на холсте, расстояние между этими двумя тоже постепенно начинает…