Корпоративный раб Юто, находясь в нетрезвом состоянии, вызвал демона Моракса. Он заключил с ним договор, по которому в обмен на исполнение одного желания Моракс получит его душу. Юто использовал свое желание, чтобы "стать счастливым", и так началась его комфортная жизнь по приказу демона. Однако Моракс - демон, который питается человеческими телесными жидкостями и жизненной силой. Поэтому Юто в конце концов занимается с ним сексом! Он продолжает это странное сожительство с демоном?!

В манге рассказывается о падшем ангеле и демоне, живущих на земле уже не первую сотню лет. У них разные взгляды на жизнь, любовь и разные цели, которых они добиваются опять же совершенно разными путями. Это история одиночества, надежды и, конечно, любви.

1. Железнодорожный романс Появились слухи, что в поезде орудует извращенец. Акияма - новичок в компании, поэтому он становится приманкой, и план по определению нарушителя удается на славу. Помощь подоспела вовремя. Однако все заканчивается не так, как предполагалось. 2. Доктор ХХХ Ешино страдает бессонницей из-за работы по ночам. Коллега советует ему обратиться к специалисту в китайской медицине. Хиропрактик Хидеаки быстро находит причину хронической усталости пациента и умело избавляется от нее. 3. Лабиринт Юкихиро и Акио живут вместе и наслаждаются жизнью. По некоторым обстоятельствам Нагао приходится преподавать в старшей школе, и, конечно же, находится проблемный ученик. Акио вне себя от…