Король Сивил ван Рикарло, бежавший на уединенные и суровые земли Травасты после предательства своего дяди. Он скрывается в замке Лугдун, где встречает Эльзе фон Роате - женщину, которая порабощает его сердце. В один дождливый ранний летний день, молодая и нежная Эльзе, единственная дочь лорда замка, получает в подарок от работорговца красивого мальчика. Она не знает, что он - беглый молодой король, и даёт ему имя Иан, безгранично влюбляясь в него. Но их отношения обречены... "Ты действительно так меня любишь?" - спрашивает Иан. Эльзе, смотрящая на него с разбитым сердцем, понимает, что её любовь никогда не будет разделена. Тем не менее, она упорно стремится к нему, даже если это обречено на провал.

Во времена, когда короли еще существовали, а солдаты еще защищали их, Инес по поручению своего учителя работала над портретом принца королевства Бертон Энрике. 10 лет спустя королевская семья пала, а повстанцы охотятся за пропавшим принцем. - Улучшится ли твоя память, если я скажу, что на кону сейчас стоит твоя жизнь? Натан Фарнезе, был офицером повстанческих сил и просто высокомерным человеком. Так как Инес была единственной, кто знает, как выглядит принц, он арестовывает ее и просит переделать портрет 10-летней давности. Чтобы девушка не сбежала, офицер запирает ее в своем особняке. По мере того как уменьшается пустое пространство на холсте, расстояние между этими двумя тоже постепенно начинает…