Вместо прогресса человечество оказалось отброшено назад появлением расы гигантов. Огромные гуманоиды не обладали ни речью, ни разумом, но при этом пожирали людей, как чипсы, а обычное оружие уровня XIX века оказалось бессильно. Остатки рода людского смогли выжить лишь за циклопическими стенами, которые тройным кольцом опоясали последние поля, города и деревни. Затишье продолжалось сто лет, за это время люди успокоились, армия была сокращена, а городская стража превратилась в дармоедов. Боеспособность сохранил лишь Разведкорпус – но кому нужны самоубийцы, что постоянно рискуют жизнью за стенами, когда можно спокойно сидеть за каменным забором? Увы, все хорошее кончается. Ужасающий колосс сокрушил…

Токио, недалекое будущее... Городом управляет могущественный волшебник. Рэй - обычный житель сумеречного города, перебивающийся случайными подработками. Однажды, он встречает Гуана, необычайно симпатичного молодого человека. Гуан с ног до головы покрыт татуировками и ведёт себя высокомерно, будто выходец из знатного рода. Их внезапная встреча заканчивается проведённой вместе ночью... Эта череда событий становится поворотным моментом для будущего всего Токио. Невероятная, магическая история любви о преодолении превратностей судьбы мастером на все руки и необычайно красивого прирождённого лидера.