Главный герой - молодой парень по имени Амахара,увлекающийся переодеваниями, единственная цель которого - превратить других мальчишек в девушек любыми возможными способами. Он ищет мальчиков с женскими чертами или поведением и благодаря очень комедийной тактике убеждает их охватить стиль жизни Отоконоко.

Выпив чёрного чаю в ресторанчике, главный герой (парень) превращается в девушку. Но когда действие чая проходит, он опять становится парнем. Оказывается это совсем не простой чёрный чай. Он на каждого человека влияет по разному... Теперь он вынужден работать в этом ресторане официанткой, чтобы найти способ вернуть всё назад. Но вот какие секреты хранит сам хозяин этого заведения?

Окама — парень, у которого есть кое-какие проблемы. Во-первых, его имя — омофон японского «гей». Во-вторых, он просто тащится от переодевания в девушку. К тому же, он работал трансвеститом в баре, где когда-то подружился с девушкой по имени Мики. Это было нелегким испытанием, поскольку она его знала исключительно как личность по имени Кэтрин. И как, будучи переодетым в девушку, он должен был показаться ей в своем истинном обличии? Более того, у нее был парень, который делал все возможное, чтобы только быть с ней. Окунитесь в удивительный мир Хакусо Окамы, где любовь открывается с разных сторон!

В первый день в старшей школе Юя Очи узнает о том, что девушка с соседней парты вовсе не девушка, а парень по имени Шигемицу Изуми. Юя не может забыть о нем, и после школы следует за парнем, желая узнать побольше.