Члены якудза, Одадзима и Катаока, отправляются в путешествие после того, как Катаока, молодой вакагашира, облажался. Однако эта поездка скрывает истинную миссию: Одадзиме приказано убить Катаоку.
Парень по имени Накахара, после работы в офисе, спешит в дом популярного писателя Куроки Такаши. Накахара помогает ему в написании его эротических историй, да еще и необычным образом. Ему приходится воплощать фантазии новеллиста в реальность...Чем же все закончится?